2014年中国铁路智能化产业竞争格局及行业投资前景预测【图】【原创】
2013-11-30 来源：
根据全国铁路“十二五”发展规划，到2015年，全国铁路营运里程将达12万公里，其中西部地区铁路5万公里，复线率和电化率分别达到50％和60％以上。基本建成快速铁路网，营运里程达4万公里，以高铁“四纵四横”为主骨架的快速客运网将连接50万人口以上大城市，覆盖90%以上人口。
基于中国铁路总公司2013年6月底的统计，预计到2015年底，建成里程将达12.3万公里，略有超出“十二五”规划。按照该规划，未来两三年内还将继续保持每年6000到7000公里左右的新线开通进度，每年新建铁路的投资规模将保持在6000亿元左右。
中国铁路及高速铁路规划及投资额情况
2012年（公里） | 2013年新增（公里） | 2013年底存量（公里） | 2014-2015年新增（公里） | 2015年目标存量（公里） | |
铁路营运里程 | 97600 | 5586 | 103186 | 16814 | 123000 |
其中：高速铁路 | 9356 | 1644 | 11000 | 5000 | 16000 |
复线里程 | 44000 | 2500 | 46500 | 13500 | 61500 |
复线率 | 0.45 | 0.451 | 0.5 | ||
电气化里程 | 50000 | 4024 | 54070 | 17930 | 73800 |
电气化率 | 0.51 | 0.524 | 0.6 | ||
投资额测算（亿元） | 6600 | 14200 |
资料来源：中铁总、产业信息网整理
产业信息网发布的《2014-2018年中国铁路信息化建设市场运行态势及投资方向研究报告》显示：铁路建设分为“站前工程”和“站后工程”，前者包括隧道、轨道、路基、桥涵等的建设，后者主要指信息化数字化系统建设，包括四电（通信、信号、电力、电气化）系统集成和信息系统，合计约占总投资比例的4%-6%。
目前我国铁路智能化市场处于起步阶段，竞争强度将逐渐提高，目前建筑智能市场传统的国企向多类型企业开放。随着铁道部的市场化改革和中国铁路行业的进一步开放，更多具备相应资质的非国有企业可以凭借良好的技术优势逐步进入铁路智能化市场，但行业竞争将有所加剧，使品牌优势溢价凸显。
铁路智能化领域主要竞争性供应商及业务说明
企业名称 | 业务范围 |
同方股份 | 以计算机、信息系统、安防系统、数字电视系统、军工系统、互联网应用与服务、环保、建筑节能等为核心产业 |
中国通号 | 铁路和城市轨道交通的通信、信号、信息、电力、自动控制的设计与咨询监理，产品研发与生产制造，产品维护与配套服务 |
华为 | 全球领先的信息与通信解决方案供应商，为智慧城市、政府、公共安全、教育、医疗、交通、工业、酒店、金融等多个行业提供解决方案，铁路智能领域专注综合通信系统解决方案， |
鼎汉技术 | 拥有完全自主知识产权的轨道交通电源产品，已广泛应用于国有普通铁路、客运专线、城市轨道交通和地方铁路等轨道交通领域 |
远望谷 | 中国物联网产业的代表企业，全球领先的RFID产品和解决方案供应商，铁路智能化领域主要由铁路运输管理系统（TMIS） |
辉煌科技 | 国内轨道交通通信信号领域首家上市公司，提供国铁系统解决方案和专用铁路系统解决方案 |
世纪瑞尔 | 通过在铁路、电信、电力等行业多年的技术积累和认识升华，提炼开发出了以过程自动化监控和综合信息处理为两条技术主线的产品平台，并形成以这些产品平台为依托的综合行业监控应用解决方案提供能力。主要产品服务有铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统、铁路车站建筑自动化系统、铁路客运自动化系统和综合视频监控平台等 |
资料来源：产业信息网整理
根据铁道总公司公布的数据，截至2013年11月，2013年铁路固定资产投资5114亿元，其中基本建设投资4483亿元，同比分别增长0.9%和3.8%。国内铁路信息化数字化行业的市场容量将随铁路建设的快速增长而迅速扩大。假定2014-2015年铁路固定资产投资每年为7000亿元，铁路信息化投资约占整体投资的4%-6%，那么未来两年铁路智能市场整体容量可能达到280-420亿元。
铁路信息化数字化对于铁路运营、管理、安全、服务等至关重要，其中，高速铁路由于路网复杂、列车运行速度高，对信息化系统的要求更高、投资更大。中国目前已经成为全世界高铁运营里程最长、在建规模最大的国家。未来几年，我国高速铁路建设的投资规模将持续增长。
中国高速铁路在建线路示意图
2014年1月中国铁路总公司第一次会议预计2015年高铁累计营运里程将超过2.6万公里，比“十二五”规划目标1.6万公里高出62.5%。今后几年是我国高速铁路建设的快速发展时期，将带动高速铁路信息化数字化系统解决方案的需求，使市场规模保持较快的增长。根据我国十二五期间高铁投资计划，假设高速铁路信息化系统在总投资中比重为6%（欧洲发达国家的比例是15%），2013-2015年高铁信息化系统市场规模在200-300亿。
“十二五”期间高铁信息化市场规模测算
高铁运营里程（公里） | 新增高铁里程（公里） | 投资规模（亿） | 高铁信息化系统市场规模（亿） | |
2012 | 11053 | 3038 | 3303 | 198.18 |
2013 | 13720 | 2667 | 3650 | 219.00 |
2014E | 18141 | 4421 | 5429 | 325.74 |
2015E | 21988 | 3847 | 3434 | 206.05 |
资料来源：产业信息网整理
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